L3级自动驾驶试点落地 产业链全景图分析

L3级自动驾驶试点落地 产业链全景图分析

2025年12月15日，工信部第401批《道路机动车辆生产企业及产品公告》发布，北汽极狐阿尔法S6（L3版）、长安深蓝SL03（L3版）获我国首批L3级自动驾驶准入许可，标志着高阶智能驾驶从“测试验证”迈入“合法上路”新阶段。

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政策背景

▲ 首批L3级车型获准入许可

获批标志我国智能网联汽车产业发展模式迎来根本性转变：从以技术验证为核心的“测试示范”，转向以产品落地和商业闭环为目标的“量产应用”。

值得关注的是，试点明确限定运行场景（如重庆内环快速路、北京京台高速等）及最高时速（50-80公里/小时），要求车型前装量产全套自动驾驶硬件，排除后改装车辆。这释放强烈信号：感知、决策、执行三大硬件体系已进入规模化装车周期，产业链将迎来爆发式增长窗口。

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行业背景

根据《汽车驾驶自动化分级》（GB/T 40429-2021）标准，目前我国将驾驶自动化分为0级到5级共6个级别。核心差异体现在动态驾驶任务执行能力、人机角色分配及设计运行范围限制三个维度。其中关键转折点出现在L3级别，这一阶段开始无人驾驶的核心角色正式切换到车辆自动驾驶系统；而达到L4级别时，车辆在设计运行范围内可完全交由系统控制。

截至2024年12月，L2级及以上智能驾驶渗透率约为68.47%，主流无人驾驶辅助功能中，自动变道辅助约为9.5%，泊车场景功能渗透率上升趋势明显。

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▲ L3级自动驾驶牌照落地

国内厂商方面，小鹏将在2026年推动其Robotaxi车型落地；华为则表示在2026年实现高速L3商用以及城区L4商用试点。

与此同时，国际巨头也在加速推进。特斯拉已在奥斯汀启动无安全员Robotaxi公开路测，依托其纯视觉方案和百万级车辆硬件预埋优势，单车成本仅为Waymo的约1/4，为大规模普及奠定基础。

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产业链概况

以下梳理了当前中国无人驾驶产业链的核心企业名单，涵盖感知层、传输层、决策层、执行层、平台层、终端组成。

1. 感知层：
2. 主要包括激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、车载摄像头、红外传感器、MEMS惯性传感器、导航系统。
3. 激光雷达：禾赛科技、中京电子、多伦科技、光洋股份、日盈电子、速腾聚创、华为、万集科技、炬光科技
4. 毫米波雷达：华域汽车、北汽蓝谷、威孚高科、雷科防务、经纬恒润、德赛西威、森思泰克、纳雷科技
5. 超声波雷达：比亚迪、上汽集团、德赛西威、经纬恒润、保隆科技、豪恩汽电、博世
6. 车载摄像头/镜头：海康威视、大华股份、欧菲光、联创光电、蓝特光学、舜宇光学、韦尔股份、思特威、宇瞳光学
7. 卫星导航：中国卫星、海格通信、北斗星通、振芯科技、合众思壮、四维图新、中海达
8. 车载夜视：海康威视、高德红外、睿创微纳、久之洋、大立科技
9. 压力传感器：华工科技、纳芯微、保隆科技、华培动力、敏芯股份、森萨塔、苏州固锝
10. MEMS惯性传感器：耐威科技、星网宇达
11. 后视镜（感知层外设）：华阳集团、聚飞光电、东风科技、秋田微、伟时电子、舜宇精工、宁波华翔
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13. 传输层：
14. 主要包括通信芯片、通信模组、OBU、DSRC、C-V2X。
15. T-BOX&OBU：光弘科技、千方科技、豪鹏科技、兴民智通、万集科技、华为、高新兴、金溢科技
16. 通信模组：移远通信、广和通、通宇通讯、美格智能、有方科技、移为通信、日海智能、芯讯通
17. 通信芯片：紫光展锐、高通
18. C-V2X：大唐高鸿、高新兴
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20. 决策层：
21. 主要包括ADAS算法、车载芯片、车载存储器、高精地图、云平台。
22. 车规级MCU/AI芯片：寒武纪、乐鑫科技、四维图新、国芯科技、中颖电子、地平线、黑芝麻智能、英伟达、德赛西威（域控制器）、中科创达
23. 车载存储：兆易创新、江波龙、东芯股份、北京君正、雅创电子、澜起科技、聚辰股份
24. 高精地图：四维图新、高德地图
25. ADAS算法：百度Apollo、Momenta、华为ADS、中科创达
26. 抬头显示：福耀玻璃、水晶光电、华阳集团、宇瞳光学、光峰科技、京东方、舜宇光学
27. EDR：三六零、江波龙、光弘科技、国投智能、天融信、均胜电子、德赛西威、华阳集团
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29. 执行层：
30. 主要包括电子驱动、电子转向、电子制动、灯光。
31. 线控转向：拓普集团、均普智能、联创电子、浙江世宝、宁波高发、博世、采埃孚、恒隆科技
32. 线控制动：拓普集团、华域汽车、伯特利、亚太股份、万安科技、博世（iBooster）、采埃孚、克诺尔（商用车）
33. 线控悬架：拓普集团、中鼎股份、保隆科技、天润工业、瑞玛精密、科博达、万都
34. 电子驱动：汇川技术、英搏尔
35. 电子灯光：星宇股份（车灯总成）、科博达
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37. 平台层：
38. 主要包括大数据、智能驾驶解决方案、传统车联网、智能座舱。
39. 智能座舱：德赛西威、北汽蓝谷、均胜电子、中科创达、华阳集团、科大讯飞（语音交互）
40. 智能驾驶解决方案：百度Apollo、华为乾崑智驾、小马智行、商汤科技、中科创达
41. 大数据服务：四维图新
42. 传统车联网：东软集团、四维图新、中科创达
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44. 终端组成：
45. 主要包括车载OBU、路侧单元RSU、边缘计算。
46. 车载OBU：光弘科技、千方科技、豪鹏科技、兴民智通、万集科技、华为、高新兴、金溢科技
47. 路侧单元RSU：万集科技、千方科技、金溢科技
48. 边缘计算：华为（边缘计算网关）、中兴通讯（路侧边缘计算）

作者：长江汽车链 来源：长江汽车链